一、引言

2018年至2024年，中国出境旅游服务行业经历了从高速增长到深度调整，再到稳步复苏的完整周期。与此国内旅游作为出境游的“镜像市场”与“基础盘”，其发展轨迹与出境游形成显著互动关系。本报告基于市场调查数据，梳理出境旅游服务行业现状，并重点分析其与国内旅游发展的联动趋势与未来方向。

二、2018-2019年：出境游高速增长，国内游同步扩容

2018-2019年，中国出境旅游人数分别约为1.49亿和1.55亿人次，出境旅游服务市场规模（含签证、机票、酒店、地接、购物等）突破2万亿元。主要目的地为泰国、日本、越南、新加坡及欧洲、北美。出境游服务产业链趋于成熟：OTA平台（携程、飞猪、同程）占据流量入口，线下门店向体验化转型，定制游、小包团快速增长。

同期，国内旅游人数从55.4亿增至60.1亿人次，国内旅游收入从5.13万亿增至5.73万亿元。值得注意的是，出境游与国内游并非完全替代——部分高端出境游客在短假期转向国内长线游（如新疆、云南、海南），形成“长线出境、短线国内”的分层消费格局。

三、2020-2022年：疫情冲击下出境游停滞，国内游主导市场

2020年起，跨境旅行受限，出境旅游服务行业几乎停摆。签证中心关闭、国际航班熔断、团队游暂停，大量出境游服务企业转向国内游业务，或退出市场。据测算，2020-2022年出境游服务市场规模萎缩至不足峰值的10%。

国内旅游则成为唯一主线。2020-2022年，国内旅游人数分别为28.8亿、32.5亿、25.3亿人次，虽低于2019年，但结构性机会涌现：露营、冰雪、研学、乡村游、城市微度假等新业态快速增长。原出境游客群将消费力转向国内高端酒店、精品民宿、西部自驾、海南免税购物等，带动国内旅游人均消费一度接近或超过出境游水平。此阶段“国内游替代出境游”效应显著，服务标准与产品创新明显提速。

四、2023-2024年：出境游复苏重启，国内游与出境游并行发展

2023年起，中国有序恢复出境团队旅游业务，逐步扩展至138个国家。2023年出境游人数约0.87亿人次，2024年预计恢复至1.2-1.3亿人次，恢复至2019年约八成。出境游服务行业呈现以下现状：

1. 供给端：国际航班运力恢复至疫情前约70%，但票价仍偏高；签证便利化政策（如对法、德、意等单方面免签）刺激短途出境需求。
2. 需求端：游客更偏好小团、自由行、深度体验，购物比重下降，文化、美食、户外主题上升。
3. 服务模式：线下门店收缩，直播带货、私域社群、AI行程规划成为新渠道。

与此国内旅游保持强劲增长。2024年国内旅游人数预计超60亿人次，国内旅游收入有望突破6万亿元。新特征包括：县域旅游爆发、国潮文化体验热、避暑与避寒双向流动、交通基建（高铁、支线机场）扩大旅游半径。

五、出境游与国内游的互动关系调查

问卷与平台数据显示：

• 约65%的游客表示“国内游与出境游会互相替代，取决于假期长度和预算”。
• 在出境游恢复后，国内长线游（如西藏、新疆）并未明显下降，反而因“平替出境”和“深度探索”需求保持稳定。
• 一线城市居民出境游意愿更高，下沉市场（三线及以下）则以国内游为主，出境游渗透率仍低。
• 免签政策公布后，部分原本计划国内三亚、西双版纳的游客转向东南亚。

六、未来发展趋势预测（2025-2030）

1. 出境游服务行业稳健复苏，2025年预计全面恢复至2019年水平；中小服务机构继续出清，头部OTA与专业定制商整合市场。
2. 国内旅游进入“存量提质”阶段：从规模扩张转向人均消费与体验评分提升。
3. 双循环互动加深：出境游复苏不会简单挤压国内游，反而通过标准输出（如中文服务、移动支付）提升国内游品质；国内游的创新（如沉浸式景区、要素式度假）反哺出境游产品设计。
4. 技术驱动：AI行程助手、动态打包、跨境支付一体化，将同时服务于国内与出境游客。
5. 政策变量：签证便利化、国际航线补贴、国内带薪休假落实，是两大市场共有的增长杠杆。“一带一路”沿线目的地与国内西部省区有望形成竞争与互补。

七、结论与建议

2018-2024年，中国出境旅游服务行业与国内旅游在波动中走向更均衡的共生关系。对出境游服务企业：应强化国内游服务能力，实现“内外双修”；重点关注年轻自由行客群、签证简化目的地与高性价比长线。对国内旅游目的地：应抓住出境游回流与分层需求，提升国际化服务水平，避免同质化价格战。总体看，未来中国旅游市场将呈现“国内大循环为主、出境游有序复苏、双市场良性互动”的格局。